Ao brincar na floresta, João e Maria são perseguidos por uma bruxa que para completar sua poção da juventude, precisará de duas crianças travessas.

A Bruxa tentará de tudo para colocar as crianças em seu caldeirão, mas o que ela não sabe é que João e Maria são muito inteligentes.

Sua tarefa não será nada fácil, ela precisará de fôlego e muita magia.