O maior sonho do menino João era brincar na sua festa, mas sente muito sono e sempre perde a hora. Um diaele encontra Estela, uma menina que mora na rua e que mostra para ele as brincadeiras de roda, as cantigas, as lendas, tudo num clima de amizade, aventura, imaginação e poesia.

Dois viajantes que percorrem o mundo, em vez de roupas e pertences pessoais, carregam histórias em suas malas. Em suas paradas, os divertidos personagens trazem ao público clássicos da literatura mundial. Os viajantes dão vida aos personagens a partir dos fantásticos objetos que há em suas malas. Ultrapassando as fronteiras de uma simples histórias, os atores incorporam personagens e convidam os espectadores a embarcarem em cada história com bastante interação e imaginação.